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2016-2017年中国旅游行业发展现状、发展趋势、发展前景分析-转自中国产业信息网

选择字号: 超大 标准 发布时间:2017-02-17 15:50 | 作者:hapeisi

    近年来,酒店、旅游度假产品、景区门票、机票、社交媒体、租车等快速实现在线化,在线旅游度假产品、在线度假租赁、旅游网络购物、在线租车平台等快速生长。分析人士表示,居民收入水平的提高带动了旅游消费升级,中国的出境游市场迎来了爆发式增长。

    我国旅游业经过黄金十年,发展势头延续,今年以来中国旅游市场规模稳步扩大,继续领跑宏观经济。2016年上半年,我国旅游市场规模稳步扩大,继续领跑宏观经济。其中,国内旅游22.36亿人次,比上年同期增长10.47%;上半年实现旅游总收入2.25万亿元,增长12.4%。

旅游总人数及其增速

旅游业收入占比及增速

    随着旅游业的快速发展,其对GDP的贡献比例也逐年上升,对经济的拉动效应明显。根据国家旅游局的统计,2015年我国旅游业收入占GDP比重已近5%,旅游业综合贡献占GDP总量的10.8%。2016年Q3旅游业收入占GDP比重约为4.25%,市场规模稳定扩大。

    根据2014年8月,国务院发布的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》(以下简称《意见》),预计2020年境内旅游总消费额5.5万亿,据此测算2013-2020年中国旅游行业收入增速9.3%;国务院发展研究中心预测,2020年中国GDP有望达到100万亿元、保持年均7%的实际增长率。结合政府中性目标与我们基于整体经济背景下中国旅游行业成长前景的判断,预计2015-2020年中国旅游行业收入CAGR范围将约达20%左右,保持快速发展。

2015-2020年旅游行业收入名义增长情况预测

年度
2014
2015
2015-2020复合增速预测
2020E
GDP增长
7.3%
6.9%
-
6.0%
GDP(亿元)
635910
676708
8.12%
1,000,000
旅游行业收入(亿元)
30312
34195
23.94%
100,000
占比
4.77%
5.05%
-
10.00%

    1、国内游增速平稳,周边休闲游成主流

    从 2004 年到 2014 年,中国旅游业迎来高速发展的黄金十年。国内旅游人次从 7.44亿人次增长到 36.11 亿人次,年均复合增长率 11.87%;国内旅游收入 3,716 亿元增长到 3万亿元,年均复合增长率 18%。2015 年前三季度,国内旅游人数 30.26 亿人次,同比增长10.9%;国内旅游收入 3.6 万亿元,同比增长 16.1 %。无论从旅游人次还是从旅游收入方面衡量,国内旅游市场均保持着平稳增速。

2000-2015年中国国内旅游总人次(亿人次)

数据来源:Wind,中国产业信息网整理

2000-2015年中国国内旅游总收入(亿元)

数据来源:Wind,中国产业信息网整理

    在消费结构改变以及近几年私家车迅速增多的背景下,周边休闲游成为了将旅游生活化的重要方式,不仅降低了消费者的时间成本,同时多元素的体验项目侧面激发了旅游消费需求。根据数据统计,我国每年 30 多亿人次的旅游者中,1-3 日周边短途游的比例占七成以上,一些符合当季、较有节日气氛又适合家庭出游的主题,如乐园、古镇、祈福、温泉等最受周边游市民的青睐。以今年五一小长假为例,由于前后不好拼假,短线游和周边游成为出游的主力军,周边游出游人数占比 40%,套餐预订量同比增长 2 倍。以十一黄金周为例,周边游市场占比超过 70%,同比增长约 15%,以国民休闲旅游消费为主线的消费模式表现出强劲的增长势头。

2015 年国庆期间周边休闲游占比最高

    2、出境游持续火爆,奏响市场主旋律

    在人均收入不断增加、消费投向改变以及人民币内升外贬的催化下,出境旅游市场迎来了“最好的时代”。受中国庞大的旅游消费市场需求影响,多国对华放宽签证政策,目前已有约 90 个国家与中国签订了各类互免签协议;美国给出的 10 年有效期多次往返签证最富有吸引力,期望价值最高。加拿大也将商务和旅游签证延期至 10 年,这些意味着中国护照的“含金量”进一步提升,国民出境游的热情与日俱增,有力地带动了出境游人数快速攀升。

    2014 年中国出境旅游人数首次过亿,达到 1.17 亿人次,同比增长 19.5%。2015 年中国出境游人数持续攀升,预计将同比增长 20%,达到 1.4亿人次,将连续 2 年蝉联世界第一。

2001-2015年中国国内居民出境游人数(万人次)

    从目的地来看,我国出境游市场处于以短途游为主,向长线出境游转变的阶段,而突发事件对当地的旅游流量影响也较为明显。2015 年上半年热门目的地排名前十的国家和地区依次是韩国、中国台湾、日本、中国香港、泰国、法国、意大利、瑞士、中国澳门和德国,短途出境游线路占比超过一半。另外,从今年十一黄金周的旅游特征来看,日韩东南亚仍然是中国出境游客的主要目的地,其中仅日本、韩国、泰国三国就接待了约 7成的中国出境游客;而美国、俄罗斯、意大利、法国、土耳其等长线目的地均呈现大幅增长趋势,其中欧美线路预订量同比增长高达 5 倍。受巴黎恐怖袭击事件的持续发酵,我们判断欧洲游市场短期内将承压,日韩、东南亚等短途出境游线路将受益。

    从客源地来看,多集中在社会经济比较发达的地区,比如北京、上海和广州为主的城市群,而今发展趋势已经由一线城市向二线城市渗透,具体表现为长沙、福州、哈尔滨等二线城市出境旅游增长最快,居民出境游热情受消费升级的带动空前高涨,成长潜力巨大。综合比较,东部是中国出境游客源产出的主要地区,而中部与西部的客源产出能力较弱,出境游还没有成为大众化的消费活动。

    从消费偏好来看, 目前休闲度假主题占据市场主导地位。休闲度假、极地探索以及环游世界主题分别占比 60%、28%以及 21%,成为消费者的出境游首选。而由于旅游需求向多元化转变以及对旅游体验的重视,未来邮轮旅游、医疗旅游以及购物旅游将成为高端出境游的发展趋势。

出境游主题排行

    3、入境游逐步恢复,以观光休闲为主

    自 2011 年至 2013 年,入境旅游收入连续三年负增长趋势,但 2015 年以来,入境接待人次同比增长稳步回升,入境旅游收入也呈现复苏趋势,预计全年达到 580 亿美元,较上年同比增长 11%。

2000-2015年中国国际旅游收入(单位:亿美元)

数据来源:Wind,中国产业信息网整理

2006-2015年中国入境接待人次(单位:万人次)

数据来源:Wind,中国产业信息网整理

    2015 年上半年来华旅游入境人数约 6,536.49 万人,同比去年同期增长 4.9%;其中港澳台同胞占比 81.1%,香港、台湾同胞入境人数均有小幅上升,澳门同胞增幅达 12.82%;外国人入境达到 1,236.36 万人次,占比 18.9%,出现小幅下降。

    从来华目的角度分析,以观光为主的休闲旅游占比达到 31%,位居首位;会议商务占比 21%;探亲访友占比 3%。从入境消费角度考量,70%以上入境旅游的游客消费集中在 500-3000 美元之间,交通是最大的消费项目,购物消费占比偏低。由此说明,与中国游客出境旅游偏好购物的行为不同,更多的境外游客到中国旅游主要以游览自然风光、名胜古迹和文化艺术为主。而今年 7 月1 日起,北京实施境外游客购物离境退税政策,这被视为政府层面出台的刺激入境旅游市场、拉动旅游消费及扩大旅游贸易的重要举措,有望拉动入境游客人均消费水平,进一步促进入境旅游市场的复苏。

入境游客占比情况

来华入境旅游目的地分布图

    4、在线旅游渗透率稳步提升,上下游整合加剧

    2015 年第二季度在线旅游市场交易规模达到 1018.5 亿元,环比增长 12.2%,同比增长超过 9.3%;预计 2015 年中国在线旅游市场规模约为4,090.6亿元,同比增长32.9%,在线旅游渗透率将从上年的9.2%增加为10.8%,到 2018 年渗透率将达到 14.9%,与美国、欧洲 40%以上的渗透率相比仍有很大的成长空间。在线旅游的高速发展主要源于在线机票、在线酒店和在线度假市场的贡献。

    根据 2014 年在线旅游市场结构来看,在线机票、在线酒店、在线度假和其他业务市场份额占比分别为 62.7%,20.6%,14.6%和 2.1%。具体来看,在线旅游市场格局比较稳定,机票市场份额占比最高,酒店和度假市场次之。从发展趋势来看,2012-2014 期间,在线机票份额基本维持不变,在线酒店占比有小幅下降,在线度假比重加速攀升。在国家积极扶持个人旅游、出行便利以及旅游需求不断增加的背景下,在线旅游服务商将持续发力度假旅游产品,分享在线度假市场的成长红利。

2012-2018年中国在线旅游市场交易规模(单位:亿元)

2012-2014年中国在线旅游市场结构占比情况

    2014 年,中国在线机票市场交易规模为 1930.7 亿元,同比增长 41.13%。预计 2015 年在线机票交易规模将达到 2520 亿元,同比增长 30.52%。2013-2014 年间,中国机票在线渗透率由 42.6%提高到 59.2%。2015 年二季度中国在线机票预订交易市场规模达 685.8 亿元,环比上涨 10.1%,同比上涨54.1%。

    随着旅游市场活跃度持续提升,我国机票市场整体销售规模将继续保持稳增长,在线机票销售方式成功超越非在线销售。

2012-2018年中国在线旅游机票交易规模统计及预测(亿元)

2014 年在线机票渗透率占比

    2014 年,通过携程产生的机票业务交易额约占在线机票预订市场总交易额的 29.7%,较上年略有下降,但始终位居在线 OTA 类企业第一;通过去哪儿网平台商户产生的机票业务交易额约占 31.6%,较上年的 19.1%有大幅提高,位居平台类网站。第一;而通过航空公司官网预定的机票销售额占比约为 11.8%,较上年有小幅下降,为第三大在线销售渠道。

    今年第 2 季度,携程+去哪儿占在线机票预订市场份额的 77%。其中,去哪儿在线机票预订交易规模达到 267.4 亿元,市场份额为 39%;携程在线机票预订交易规模为 260.2亿元人民币,市场份额为 38%。与 2014 年相比,两者份额占比均有所提高,合并之后市场份额有望进一步扩大,垄断优势显著。

中国在线机票市场份额占比情况

2015Q2 中国在线机票预订市场企业交易份额

    2015 年第 1 季度,中国在线酒店预订市场交易规模达到 168.4 亿元人民币,环比上涨 7.5%,同比上涨 54.1%。预计 2015 全年在线酒店规模达到 850 亿元,同比增长 34.9%。

2012-2018年中国在线酒店市场交易规模(亿元)

    预计 2015 全年中国在线度假市场交易规模达到 630.6 亿元,同比增长 40.51%,作为在线旅游中增长最火爆的细分领域, 未来预计将持续保持 30%以上的增长,同时越发受到资本市场的青睐, 前景十分乐观。

    2015年第1季度, 携程和途牛合计市场份额占比达到51.42%,较上年第1季度提升3.66%;从前四大厂商市场份额占比情况来看,2015 年第 1 季度合计占比达到 64.99%,同比提高6.91%,市场集中化趋势明显。

2012-2018年中国在线度假市场交易规模(亿元)

    2015 年在线旅游市场继续保持如火如荼的发展态势,大量资本的涌入以及行业巨头企业大规模投资并购事件频频发生。根据数据显示,2015 年前三季度在线旅游企业投融资额超过 450 亿元,是 2014 年在线旅游投融资的 2.4 倍,资本市场对在线旅游的热情高居不下。

    5、经过了两年的调整期,我国餐饮业呈现明显的回暖趋势。2015 年 1-7 月,全国餐饮收入 17,597 亿元,同比增长 11.6%,增幅比去年同期提升 1.6 个百分点,且 2010 年以来首次超过社会消费品零售总额增幅,高出 1.2 个百分点。其中,限额以上单位餐饮收入 4,653亿元,同比增长 6.6%,较去年同期大幅增长 3.7 个百分点,由此说明高端餐饮复苏趋势较为明显。

2010-2014 年社会消费品零售总额、餐饮收入及增速变化情况

    借助“互联网+”的东风,餐饮行业在 O2O 领域高歌猛进。2014 年我国餐饮 O2O 外卖市场规模超过 1600 亿,占整体餐饮消费比例的 5.8%,预计到 2017 年,这一比例有望达到 9%,外卖市场整体规模将超过 3000 亿。尤其是伴随消费者日益普及的移动支付习惯的养成,餐厅外卖、团购等消费模式随之发生了质的改变,餐饮 O2O 外卖市场呈现井喷的发展趋势,大众快餐行业加速转型势在必行。


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